无人驾驶系列报告之一:无人驾驶来临,觥筹ADAS盛宴

所需积分/C币:9 2018-12-13 10:25:03 2.19MB PDF

描述了无人驾驶来临前智能驾驶公司在ADAS方面的研究和开发盛况。
长江证凳 业研究(深度报告 图17:德尔福改造的奥迪SQ5 图18:ADAS应用:一类感知+预警;二类主动控制 :.:.::: 17 图19:ADAS应用:三类倒车辅助;四类车内驾驶辅助 18 图20:ADAS几大核心功能将成未来新车必备 图21:消费者对自动驾驶具有极高的接受度 图22:“后装+前装+大数据应用”,打开时十倍成长空间 图23:国内ADAS后装产品中天安驰 21 图24: Mobileye后装产 21 图25:ADAS在全球汽车零部件中拥有极高的成长性.… 图26:ADAS未来市场空间及增速. 2 图27:HUD、AEB、LDW和全景倒车辅助增速较快…. 图28:ADAS市场占有率 BB1BB面 liii 图29:整车厂ADAS开发战略示意图 图30:ADAS产业链解析 23 图31: Mobileye历史大事记… 24 图32:营收3年复合增长95.7%,20140EM收入占比达85% 25 图33:2014年净利润同比增长41.60% 图34: Mobileye560 图35: Mobileye Shield+ 26 图36:ADAS传感器应用示意图 图37:未来摄像头和中短距雷达需求量将大幅增长…… 图38:航盛全景泊车系统展示 800 图39:车载娱乐系统后视镜摄像头.…… 图40:车载娱乐系统ADAS使用实图 图41:电控转向机构 32 图42:钛马信息车联网 图43:飞驰镁物车联网 32 图44:无人驾驶车联网各个环节及相关上市公司梳理. 行业重点上市公司估值指标与评级变化 34 表1:世界十大汽车集团无人驾驶规划 表2:自主品牌整车厂无人驾驶规划和进程…. 表3:无人驾驶国家法规 679 表4:无人驾驶试验场… 表5:忏T企业与汽车企业智能驾驶对比 表6:ADAS功能分类 16 表7:国内重点ADAS解决方案研发公司 表8:各种传感器优劣势分析. 27 表9:ADAS功能及相关传感器适用性(+号越多越适用 28 表10:ACC、AEB、NV技术应用组合应用趋势… 表11:车机企业相关ADAS机型 31 请阅读最后评级说明和重要声明 3!37 长江证 行业研究(深度报告) 报告逻辑: 百度自动驾驶事业部的成立再度推进了无人驾驶商用化的进程。无人驾驶在节能、安全 和效率上将为社会带来万亿级的财富。未来无人驾驶车型的不断推出完善将逐步提高消 费者和政府的接受度。无人驾驶车型的推出、法规的出台等都将成为行业发展的催化剂 企业和汽车企业选择路径有所差异。T企业使用激光雷达+高精地图+人工智能直接 实现无人驾驶,汽车企业将从辅助驾驶逐步进人自动驾驶。不管哪条路径,智能和网联 是实现汽车高度自动化的基础,单车的智能将先行与交通的智能。以环境感知和电控执 行为核心的ADAS肩负着提高安全和通向无人驾驶的使命,将在汽车智能化不断提高 中进人快速成长期 新车准入的强制规定和核心部件成本下降是驱动ADAS在目前时点快速渗透的另一重 要因素。预计2020年国内市场渗诱率达到30%,诞生一个540亿规模的硬件市场。后 装市场在行业用户和保险用户启蒙后将先于前装放量,未来智能驾驶大数据的后续挖掘 将进一步打开ADAS的市场空间。 ADAS的核心实现机构是环境感知和执行机构。 Mobileye作为视觉系的环境感知的鼻祖 实现快速抢占市场。环境感知产品的优劣将很大程度决定公司智能驾驶进程。重点推荐 东软集团和欧菲光。车联网系统是ADAS信息输出媒介也是数据上传入旦,車点推荐 威帝股份。执行机构配合环境感知能实现价值较大的自适应巡航、自动紧急制动、智能 远光大灯等功能,也是自动驾驶的核心技术。重点推荐执行机构相关标的:亚太股份、 万安科技、拓普集闭和星宇股份。未来无人驾驶将带来交通的智能化,重点推荐:千方 科技 图1:报告逻辑框架图 高精地图 网 安 ↓全局规划 联 智談交智能驾 改变汽 车行业 百度无人驾驶将并行发展 ∏企业 无人 基础 气车的 来 营 G念学 增量加速 通强化 无人驾驶 激光雷达 催化剂 商用 能驾驶技术标准 无人驾驶车型推出 2018 2020 无人驾驶史试险地增加 网造车 人驾驶法规出台 CNCAP有望各大车企无人 提高主动安全驾驶车型上市 汽车企业 评级 率超309 车 ADAS信息媒介 无人驾驶的变革性将带来万亿增量市场 新车准入驱动 目标市场:行业用户、保 核心 险公司和个人消费者 实现 车载系统 成本下降 机构 装 市场规模:200亿 全景泊车 感知预警 环境感知算法为王,优秀产品将抢占市场 的最佳承 环境感知 载对象 多种传感器融合是必然,整合多个传感器大势所趋 目标市场:整车企业加大 ADAs渗透率 制动:电子刹车,实现自动杀车,自适应巡航 合作推 装 转向:电子转向,实现側道偏离回正,自动转弯 执行机构 关ADAS,真正切入 市场规模:500亿 自动驾驶范畴 照明:智能大灯,随车自动转变灯光切换远近 资料来源: NHTSA,长江证券研究部 请阅读最后评级说明和重要声明 4!37 长江证 行业研究(深度报告) 无人驾驶时代拉开序幕,高度自动近在咫尺 无人驾驶即将实现,带来广阔增量市场 无人驾驶的推广将从效率、安全和节能上绐社会带来无法计数的财富。 提高效率:完全的无人驾驶根据智能交通的规划将带来更加平顺的交通状况,减 少拥堵,极大提升效率。而汽车的使用率也会随着无人驾驶共享化而大大提升 目前美国的汽车使用率只有5%,中国的人均保有量还相对较小,但使用率也仅为 10%。无人驾驶共享经济将把无人驾驶的使用效率提升到30%以上。 提高安全:根据世卫组织的报告,每年中国因车祸而死亡的人数超过20万。80% 的车祸是来自于司机人为因素而引起的。未来无人驾驶汽车采用传感器识别环 境,反应速度只需要0.6秒,比人眼反应速度超过18快了3倍。车与车互联、车 与交通设施的互联将协助汽车变得更加智能,从而大大减少事故发生率。 节能:汽车锊年消耗大量的能湶。无人驾驶汽车木来将根据交通路况调整发动机 的运行情况,能更加的平滑的使用动力系统,预计相对人工行驶能节省15%-30% 的油耗。对于电动新能源汽车能做到电池的续航更长。 无人驾驶将改变汽车价值链和商业模式,带来广阔増量市场 无人驾驶对于整个汽车行业是革命性的变化,汽车将不再是一个代步工具而是一个移动 的智能终端。汽车形态将根据无人驾驶而出现巨大的变化。而人们在汽车之中将花更多 时间正在消费内容服务上。互联网企业将在内容和人工智能两个层面全面进入汽车行 而整车汽车将丛纯粹的汽车硬件销售转向集车体、内容、软件一体的综合运营商。无人 驾驶商业模式将引入共享经济,私人消費将逐渐减少。艰据BCG的预测,无人驾驶在 汽车的智能硬件和软件的增量就超过500亿美元,而未来围绕无人驾驶诞生的新的商业 模式的新经济市场规模更会超出人们想象。 无人驾驶 Timeline,大量无人车2020年集中涌现 NHTSA(关国高速公路安全管理局)将无人驾驶程度的划分为五个层级:无自动驾驶辅助 功能、特定自动驾驶辅昒功能、组合式自动驾驶辅助功能、有限自动驾驶以及无人驾驶。 我们目前正处于第二层级组合自动驾驶的引入阶段,笫三层级高度自动驾驶的车型有望 在2020年就问世量产。走在先列的沃尔沃计划在2017年推出100辆无人驾驶车型。 汽车23年开发周期对于整个产业链来说,当下即是准备时期! 图2: NHTSA对无人驾驶的分级 请阅读最后评级说明和重要声明 5/37 长江证 行业研究(深度报告) Level4 case Gog元人驾 Level3 Case 驶汽车的进阶版 德尔福改装的全 自动驾驶汽车 LEVEL4:无人驾驶 臭迪全自动人厍 LEVEL3,有限自动驾驶汽车成为驾驶主要者 Level1 case: Acc自适应巡航 LEVEL2:组合自动驾驶用组合式功能完成较复来动作如全自动车库停车、高速公路自动驾驶 LEVEL1特定功能自动驾驶一如AcC、AEB、LKA LEVEL0无自动驾驶功能一无辅助驾驶或仅有预警功能的辅助系统 2005 2015 2025 2035 资料来源: NHTSA,长江证券研究部 LEVEL0:无白动驾驶辅助功能:没有装备任何自动驾驶辅助的功能或仅安装了一些预 警如前碰提醒(FCW)、侧偏提醒(LKW)等。 LEVEL1:持定功能自动驾驶辅助:车型装备了如自动定速巡航(ACC)、自动紧急助 刹(AEB)、道路偏移回证(LKA)等功能。这些功能能协助驾驶者在特定情况下实现 自动驾驶,提高安全性,降低驾驶强度等。2005年后这些功能便逐步引入。 LEVEL2:组合自动驾驶辅助:将多个自动驾驶功能组合协调工作,实现特定场景的自 动驾驶,如自动泊车、高速公路上的自动驾驶等。自2015年开始,这些功能已经出现 在了部分车型中,如沃尔沃ⅩC90可以实现公路上50km以下的自动启停驾驶。 LEVEL3:有張自动驾驶辅助(高度自动驾驶):随着汽车的自动化可靠性和性能的发展, 汽车将逐步替代人类成为行驶的主导,将在大部分时间中代替驾驶者操控。德尔福改装 的SQ5实现了穿越美国的全自动驾驶。预计2020年,自动量产车将会上市。 LEVEL4:无人驾驶。汽车完全实现无人驾驶。只需驾驶员给出既定地点即可前往。或 许在2030年后,我们就可以看到完全无人驾驶的车辆大量行驶在道路之上。 ■2020年将是各个整车厂无人驾驶车型大量上市时点 国际各大汽车集团均发布了其无人驾驶的规划,而在2015年CES展中无人驾驶也是行 业关注的焦点。戴姆勒奔驰推出了概念车型F15引得媒体的关注。戴姆勒计划通过无人 驾驶的投入重新叵到行业霸主地位。通过各个集团发布的无人驾驶规划,我们发现2020 年将会是无人驾驶量产车发布的集中时点。 表1:世界十大汽车集团无人驾驶规划 汽车集团 无人驾驶规划 2012年,Voo曾经表示,希望在2020年实现完全不会导致乘客受伤的汽车 系统。2013年12月,沃尔沃汽车开始在瑞典哥德堡进行全球首个大型公共自 沃尔沃 动驾驶路测项目“ Drive me”。据CNE网站报道,沃尔沃公司计划在2017 年推出100辆无人驾驶汽车,这些车辆将在哥德堡公路上行驶。 2014年,戴姆勒在德国的高速公路上,测试了一辆无人驾驶卡车,这辆卡车名 戴姆勒集团 为“梅赛德斯奔驰未来卡车2025”,戴姆勒预计,到2025年它就能量产无人 请阅读最后评级说明和重要声明 6!37 民江证券 B CHANGJIANG SECURITIES 行业研究(深度报告) 驾驶卡车;2015年,戴姆勒无人驾驶卡车获准美国上路测试。2015年CES上, 奔驰推出了无人驾驶概念车F015 Luxury in Motion。戴姆勒集团计划其研发的 自动驾驶汽车在2020年以前上市销售,以重新夺回豪华车领域的冠军宝座。 2014年1月,福特汽车披露了其首辆无入驾驶原型车— -Fusion hybrid Research vehicle。2015年6月,福特组建特別硅谷团队,积极研究无人驾 福特集团驶汽车。2015CE5上,福特汽车公司CEO马克·菲尔德斯表示,无人驾驶汽 车将在5年内上路。福特表示,到2019年的时候,福特所有的汽车都将配备预 碰撞安全系统和行人检测技术。 大众奥迪宣布2014年1月,奥迪宣布了为自动驾驶汽车研制的TJA( Trattic je 大众集团 Assistant)辅助驾驶系统,已经完成奧迪A7的道路测试。奧迪正式将旗下R8 系列超级跑车加入了自动驾驶 通用集团2018年推出无人驾驶汽车 Super Cruise 雷诺日产和NASA埃姆斯中心联合宣布,双方建立为期5年的研发伙伴关系 致力于合作研发汽车无人驾驶系统。雷诺-日产CEO卡洛斯·戈恩:“2020年 雷诺日产集前,雷诺日产联盟在车联网和无人驾驶两方面分三个阶段规划:2016年是第 团 个阶毆,将解决高速路上的无人晳驶,以及无人驾驶如何应对堵车的问题 2018年,我们将解决自动改变驾驶车道的问题;2020年,我们将在城市道路 上实现安全的智能驾驶。” 2015年年初:现代汽车集团宣布未来四年将在智能汽车产业投资733亿美元 现代集团分阶段推进智能汽车应用:2015年提供部分自动驾驶汽车;2020年将自动驾 驶汽车商业化,实现高度自动化驾驶;2030年推岀完全自动驾驶汽车。 本田汽车公司计划在2020年之前发售一款可在高速公路上行驶的无人驾驶轿 本田 车 2014年,宝马展示了其自行研发的人驾驶技术“UR: BAN resecrch”,宝 宝马集团马集团与汽车零部件供应商大陪集团自2013年起合作,研究合作的主要目的是 为2020年之后将无人驾驶技术投入应用做准备。 丰田汽车公司暂无研发完全无人驾驶汽车的计划,而是更侧重于半自动驾驶技 丰田集团 术的研发 资料来源:网络,长江证券研究部整理 国内整车厂无人驾驶将从试验走向产业化 长安汽车发布了其智能驾驶四个阶段规划;长城汽车在2015年7月公布的定增预案中 披露将50.2亿募集资金投入智能驾驶;其他各大整车厂均与不同单位合作开发无人驾 驶技术。国内的无人驾驶也将逐步从试验走向产业化和商业化。 表2:自主品牌整车厂无人驾驶规划和进程 自主品牌 无人驾驶 智能驾驶四个阶段战略 2015年底完成第一阶段,具备驾驶辅助功能的产品量产上市,主要应用 长安汽车 技术包括全速自适应巡航、半自动泊车、智能终端3.0等 2018年完成第二阶段的目标,即半自动驾驶技术的开发及产业化,搭载 集成式自话应巡航、全自动泊车、智能终端4.0 请阅读最后评级说明和重要声明 7!37 长江证 行业研究(深度报告) 2020年达钊第三个阶段,将完成高度自动驾驶,功能包括高速公路全自 动驾驶、一键泊车、智能终端5.0; 2025年达成真正的全自动驾驶,并实现产业化应用。 根据7月10日发布的《长城汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使 长城汽车用的可行性分析报告》显示,长城汽车计划将其中的约三分之一资金,即50.2 亿元用于发展智能汽车。 吉利汽车与沃尔沃在技术领域实现共享,未来将推出元人驾驶汽车 上汽集团与中航科工在无人驾欤等领域展开合作 广汽集团与中国科学院共同研发无人驾驶技术 资料来源:〖江证券研究部 宇通客车试验了全球首辆自动驾驶客车 2015年8月29日宇通大型客车在全开放环境的郑开大道上由西向东安全行驶了326 公里的自动驾驶,全程无人工干涉。 该车配置有2个摄像头、4部激光雷达、1部毫米波冒达以及组合导航系统。 完成了跟车行驶、自主换道、邻道超车、自动辨别红绿灯通行、定点停靠等试验 科目,顺利到达测试终点。 宇通作为商用车代表的试水具有巨大意义:公司目前在自动驾驶的布局有助于积累 Know-how,以便在市场成熟之时怏速切人,占得先机,同时也是对其基础应用ADAS 的进一步深化。 图3:宇通无人驾驶1 图4:宇通无人驾驶2 新华网 资来源:新华网,长江证券研究部 资料来源:新华网,长江证券研究部 技术升级、政策支持,无人驾驶将持续催化 无人驾驶的推广除了技术商业化外,最大的阻力来自于人们对无人驾驶的接受程度和政 府对无人驾驶的态度。无人驾驶技术和政策的不断完善以及人们无人驾驶认知的提高将 成为行业最大的催化剂。 智能驾驶是“中国制造2025”的汽车战略方向之 请阅读最后评级说明和重要声明 8!37 长江证 行业研究(深度报告) 国家对无人驾驶车联网的定义是智能网联汽车,“中国制造2025”中把网联智能汽车作 为汽车四个战略发展方向之一。官方的思路是“到②020年,掌握眢能辅助驾驶总休技 术及各项关键技术,初步建立智能网联汽车自主研发体系及生产配套体系。到2025年 掌握自动驾驶总体技术及各项关键技术,建立较完善的智能网联汽车自主研发体系、生 产配套体系及产业群,基本完成汽车产业转型升级未来相关的智能驾驶技术路线和行 业标准的陆续出台有望成为行业发展的催化剂。 无人驾驶测试区将逐渐变多,相关积极法规有望出台 美国密西根城内已经建起专门供无人驾驶试验的迷你城市M-cy,目前全世界的车企都 将他们的无人驾驶汽车在M试验。我国也在上海嘉定设立专门测试智能网联汽车 (无人驾驶)的试验区,3年内将招揽200辆无人驾驶汽车路试。未来地区政府的支 持,无人驾驶用地有望逐步增多。 无人驾驶的法规一直是行业关注的重点。趋势上,各国都在逐步鼓励无人驾驶的试验。 我国将智能网联汽车作为重要发展战略,相关支持法规也有望出台 表3:无人驾驶国家法规 国家 法規 美国4个州 允许无人驾驶测试,但目前推迟了无人驾驶法规 日本 大力推行,放宽无人驾驶与无人杋法规,2017年允许无人驾驶路试 澳大利亚 2015年9月23日,南澳大利亚州允许无入驾驶路试 英国 不需要额外批准,可在英匡道路测试 资料米源:长江证券研究部 表4:无人驾驶试验场 国家 地区 法规 密西根域内M-ciy 占地23英亩:有多科建筑设施,提供 美国 无人驾驶试验 中国 上海嘉定 3年内2000无人驾驶车路试 资料来源:长江证券研究部 技术成本下降,越来越多的无人驾驶车型将陆续推出 电子CES展、各大车展未来将成为为无人驾驶的展示馆。随着无人驾驶研究的继续 低成本的芯片、传感器技术将不断推出,加速无人驾驶行业发展。 单车智能、交通智能是实现无人驾驶两条路径,单车智 能将先于交通智能 元人驾駛的实珝方式有两种∶1)车辆本身实觋髙度智能化能应变各种的环境条件。2) 车与车、车与交通的联网,通过智慧交通规划实现无人驾驶。ADAS(高级辅助驾驶系 统)和V2Ⅹ(广义车联网)是两条路径的实现基础。 ADAS(高级辅助驾驶系统):使用传感器技术时得汽车本身具备感知能力,通过 算法对不同路况的分析决策实现自动驾驭。配备足够数量的ADAS系统已经能实 现高度的自动驾驶,德尔福等公司已经证明了这一点。 请阅读最后评级说明和重要声明 9!37 民江证券 B CHANGJIANG SECURITIES 行业研究(深度报告) 车联网:V2∨(车车通讯〕、V2|(车与基础设施通讯)的加入是车与车之间的协作 更加冇效,对道路的通汛能及时了解交通信号灯等变化做出反应。车际网能车辆 了解附近的位置信息和速度信息以及道路的交通状况。这样减少了车辆自身对周 边环境的感知。 图5:ADAS系统实现车本身的自动驾驶 图6:V2X实现车与车、车与道路的通讯 TMC 资料来源:网络,长江证券研究部 资料来源:网络,长江证券研究部 ADAs提高单车智能更为实际 单车智能的实现形式是感知、决策、执行。形象的类比到人的话感知就是人的眼,处理 即是人的脑而控制就如同人的手脚一般。ADAS高级辅助驾驶即是在提高单车智能。 感知:如人眼般对环境得到感知。车的感知是通过传惑器得以实现的,摄像头、 毫米波雷达、红外线传感器等设备使汽车可以慼知图像、距离、夜景等多种功能。 处理:将得到的信息进行分析并做出决策。处理阶段可以分为两部分析和决簧。1) 分析阶段:传感器传来的只是图像、距离信息等数据流,通过算法将图像中车辆、 行人、道路等甄别岀来,将距脔配合车速得到碰撞可能的概率等是进行分析。2) 决策阶段:对分析得到的结果进行决策,是否应该预警、降低车讷等。 执行:执行部分,融合传统车身控制系统实现辅助驾驶。决策后的结果最终是需 要传统的车身控制系统等输出设备进行实现,对潜在的危险对驾驶员进行提示或 直接通过发动机、制动系统参与提前降速等。 图7:ADAS为基础的单车智能结构示意图 人 眼 脑 手脚 车 感知 处理 执行动力、制动系统 传感器 算法芯 执行器 雷达 摄像头 SOC/MCU 预警器 资料来源:长江证券研究部 请阅读最后评级说明和重要声明 10/37

...展开详情
试读 37P 无人驾驶系列报告之一:无人驾驶来临,觥筹ADAS盛宴
img
fuzikang

关注 私信 TA的资源

上传资源赚积分,得勋章
    最新推荐
    无人驾驶系列报告之一:无人驾驶来临,觥筹ADAS盛宴 9积分/C币 立即下载
    1/37
    无人驾驶系列报告之一:无人驾驶来临,觥筹ADAS盛宴第1页
    无人驾驶系列报告之一:无人驾驶来临,觥筹ADAS盛宴第2页
    无人驾驶系列报告之一:无人驾驶来临,觥筹ADAS盛宴第3页
    无人驾驶系列报告之一:无人驾驶来临,觥筹ADAS盛宴第4页
    无人驾驶系列报告之一:无人驾驶来临,觥筹ADAS盛宴第5页
    无人驾驶系列报告之一:无人驾驶来临,觥筹ADAS盛宴第6页
    无人驾驶系列报告之一:无人驾驶来临,觥筹ADAS盛宴第7页
    无人驾驶系列报告之一:无人驾驶来临,觥筹ADAS盛宴第8页
    无人驾驶系列报告之一:无人驾驶来临,觥筹ADAS盛宴第9页
    无人驾驶系列报告之一:无人驾驶来临,觥筹ADAS盛宴第10页
    无人驾驶系列报告之一:无人驾驶来临,觥筹ADAS盛宴第11页
    无人驾驶系列报告之一:无人驾驶来临,觥筹ADAS盛宴第12页

    试读已结束,剩余25页未读...

    9积分/C币 立即下载 >