车联网行业与题研究报告

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关于车联网行业的介绍,分析近年来的发展趋势以及未来的发展方向
目录 方正证券 FOUNDER SECURITIES 车联网行业概况 车联网供需分析 车联网产业链分析 车联网板块行情回顾 投资建议和风险提示 方正证券 FOUNDER SECURITIES 车联网行业概况 车联网渗透情况 车联网整体规模 车联网政策红利 车联网渗透情况 方正证券 FOUNDER SECURITIES 全球范围内,车联网渗透速度非常迅猛,根据的数据: 从渗透率来看,汽车存量和增量的渗透率将分别从年的和上升至年的和 从接入方式结构来看,整体趋势是向嵌入式模块和智能手机混合接入发展,在汽车存量中,智能手机接入 占比几乎不变,保持约,混合接入占比从上升至 ,在汽车增量中,嵌入式模块接入占比 略有降低,约个百分点,混合接入占比从上升至 全球网联汽车保有量渗透率(百万台) 全球网联汽车销售量渗透率(百万台) 400 30% 125 100% 320 24% 100 80% 240 18% 60% 160 12% 50 40% 80 6% 25 20% 0% 0% 2015 2022 2015 2022 嵌入式模块接入■。智能手机接入 嵌入式模块接入■智能手机接入 两者混合 渗透率 两者混合 渗透率 资料来源 ,方正证券研究所 资料来源 ,方正证券研究所 车联网渗透情况 正证养 全国范围内,车联网在汽车增量渗透率非常低,提高汽车存量渗透率的主要途径在于后装市场。 从汽车增量来看 年标配的车联网渗透率约为相较于年有所上涨,约个百分点。 从汽车存量来看,根据中投顾问的预测,年的渗透率约为 至年上升为 近期,工 信部公布的《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》提出,至年,渗透率达到以上,考虑 到增量渗透率较低以及存量相对于增量的滞后性,我们认为迅速提高汽车存量渗透率的重点在于后装市场 全国车联网用户及其渗透率(万户) 与年全国新车车联网标配渗透率对比 5,000 25% 4.000 20% 3,000 15% 2,000 10% ■标 ■非标配 1,000 5% 0% 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 用户数 渗透率 资料来源:中投顾问产业研究中心,方正证券研究所 资料来源:盖世汽车硏究院,方正证券硏究所 车联网整体规模 万正证券 从车联网的整体规模来看,国內市场增速显著高于全球市场增速,并将成为全球最主要的市场。 年的国内市场和年的国外市场规模分别约为亿美元和亿美元,至年,国内外市场规 模分别约为亿美元和亿美元 约 和 ,国内是国外的约倍,至年,国内外 市场规模分别约为亿美元和亿美元, 约和 ,国内是国外的约倍。 综合盖世和埃森哲的预测,至年,国内市场将占全球市场的,成为全球最主要的市场。 全球与全国车联网市场规模及其增速(亿美元) 年国内外车联网市场规模对比 6,000 75% 4.800 60% 3,600 45% 2,400 30% ■国内 ■国外 1,200 15% 0% 2016 2017 2018E 2020E 2025E 国内 国外 国内增长率—国外增长率 资料来源∶盖世汽车硏究院、埃森哲,方正证券硏究所 资料来源:盖世汽车硏究院、埃森哲,方正证券硏究所 车联网相关政策 方正证券 FOUNDER SECURITIES 时间部门 政策 关键点 年月工信部 《车联网直接通信使用 频段的管理规定》明确频段作为基于的 技术的车联网智能网联汽车直连通信的工作频段 年月工信部《国家车联网产业标准体系建设指以充分发挥标准在车联网产业生态环境构建中的顶层设计和基础引领作用,加快共性基础、关 南》 键技术、产业急需标准的硏究制定,为打造具有核心技术、开放协同的车联网产业提供支撑 工信部公安」《智能网联汽车道路测试管理规范提出省、市政府相关主管部门可以根据当地实际情况,制定实施细则,具体组织开展智能网联 年月部交通部 (试行)》 汽车道路测试工作 三大战略愿景:)年,智能汽车新车占比达 大城市高速公路车用无线通信网络 年月发改委 《智能汽车创新发展战略》( )覆盖率达 年,新车基本实现智能化,高级别智能汽车实现规模化 (征求意见稿) 应用,新一代车用无线通信网络( )基本满足智能汽车发展需要;)年,中国标 准智能汽车享誉全球,率先建成智能汽车强国 年月工信部《国家车联网产业标准体系建设指贯彻落实《中国制造》战略部署,深入推进“互联网+",促进智能网联汽车技术和产业发 南(智能网联汽车)》 展,实现工业化和信息化的高度融合,推动汽车技术创新发展和产业转型升级,建立跨行业 跨领域、适应我国技术和产业发展需要的智能网联汽车标准体系 年月国务院立国家制造强国建设领导小组负责组织制定车联网发展规划、政策和措施,协调解决车联网发展重大问题,督促检查相关工 车联网产业发展专项委员会”作落实情况,统筹推进产业发展 年月 发改委交通《推进互联网+便捷交通促进智旨在全面推进交通与互联网更加广泛,更深层次的融合,加快交通信息化、智能化进程,推动 部 能交通发展的实施方案》我国交通产业的现代化发展 年月发改委工信《汽车产业中长期发展规划》加大智能网联汽车关键技术攻关;开展智能网联汽车示范推广;到 年,汽车驾驶辅助、部 部科技部 分自动驾驶、有条件自动驾驶系统新车装配率超过,网联式驾驶辅助系统装配率达到 年月工信部《物联网发展规划 年—推动交通管理和服务智能化应用;开展车联网新技术应用示范,包括自动驾驶,安全节能,防 年)》 碰撞等应用 年月国务院 《中国制造》 将智能网联汽车列为发展重点;年掌握智能辅助驾驶总技术及各关键技术,初步建立智能 网联汽车自主研发及生产配套体系 资料来源:各部委官网,方正证券研究所 方正证券 FOUNDER SECURITIES 车联网供需分析 车联网需求端分析 车联网供给端分析 方正证券 FOUNDER SECURITIES 车联网需求端分析 乐晴智库 www.767stock.com 全国汽车数量 新能源汽车数量 汽车消费者偏好升级 汽车产业收入结构 国内行车安全问题严重

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