2018中国互联网发展态势

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我国互联网行业持续快速发展,景气指数再攀新高。推动互联网景气指数攀升的主要影响因素包括:第一,网络速率迈入20M时代,信息消费蓬勃展第二,互联网与经济社会各领域融合创新不断深化,智能零售、电子竞技、产能共享等新热点持续涌现;第三,行业生态加速重构,互联网企业国际化拓展取得积极成效,投融资持续活跃;第四,互联网行业发展的法律体系顶层架构基本形成,“放管服”改革深入推进,网络环境日益清朗。
版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院,并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的, 应注明“来源:中国信息通信研究院”。违反上述声明者, 本院将追究其相关法律责任。 数折观 前言 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发 展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。十九大报告提出, 要建设現代化经济体系,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变 革。以互联网为代表的新一代信息技术通过数字化丰富要素供给,赋 能高质量发展;通过网络化扩大组织边界,提高要素配置效率;通过 智能化提升投λ产出效能,增强持续增长动力,在驱动实体经济增长、 提高劳动生产率、培育新增长点中发挥着日益重要的作用。 我国互联网行业持续快速发展,景气指数再攀新高,2017年 Q3-2018年Q2的互联网景气指数分别为1038、104.5、1049和105.7。 关键影响要素如下:一是网络基础日益坚实,下载速率迈入20M时 代;二是互联网与经济社会各领域融合创新不断深化,智能零售、 电子竟技、产能共享等新热点持续涌现;三是行业生态加速重构, “两超”格局全面形成,互联网企业国际化拓展取得积极成效,投 融资持续活跃;四是法治监管体系不断完善,互联网行业发展的法 律体系顶层架构基本形成,“管服”改革深入推进,网络环境日 益清朗。 结合行业发展新形势和新要求,口匡信息通信研究院自2015年 起连续四年发布互联网行业发展景气指数,是我院重要的科研成果之 ,希望能为社会各界深入了解互联网行业最新态势和发展趋势提供 有价值的决策参考。本白皮书的编制得到了清华大学、网宿科技等研 究机构和企业的大力支持和配合,在此一并表示感谢。 数据观 目录 、互联网景气指数再攀新高. (一)景气指数总体走势 (二)景气指数走势分析, 、影互联网景气指数的关键要素分析,... (一)网络基础日益坚实 *· (二)融合创新持续深化 10 (三)生态体系加速重构 20 (四)法治监管不断完善 27 形势与展望 30 (一)行业迎来列好形势 30 (二)问题与挑战值得关注. (三)未来发展趋势展望 39 附件:互联网景气指数测算方法, 数据观 中国信息通信研究院 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告(2018 一、互联网景气指数再攀新高 互联网行业发展景气指数是观测互联网行业发展状况的“晴雨 表”。从2015年起,口国信息通信研究院编制互联网行业发展景气 指数,从宏观经济、基础能力、行业总体,业务发展四个层面选取 20个核心指标,测算先行指数、一致指数和滞后指数,以综合反映 互联网行业的波动轨迹,有效监测互联网行业的发展态势,科学预测 未来互联网行业的发展趋势,为行业分析、政策制定、政策评价等提 供重要参考。 (一)景气指数总体走势 景气指数显示,我国互联网行业仍处于快速发展阶段。2018年 笫二季度,互联网行业一致指数为105.67(2016年Q1=100,下同), 环比上升0.73个点,增长态势明显;先行指数为108.57,环比上升 1.79个点;滞后指数为107.50,环比上升0.14个点。先行指数和 致指数都处于上升区间,表明我国互联网行业仍将持续快速发展 先行指数 致指数 一滞后指数 少秒8 图1互联网行业发展先行、一致、滞后指数由线 互联网行业与实体经济协调发展的趋势越来越明显。互联网行业 的发展,特别是“互联网+”的深入推进,对实体经济的冲击和影响 物据观 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告(2018) 中国信息遥信研究院 一直是业界争论的焦点。中国制造业采购经理指数(PMI)是衡量制 造业在生产、新订单、商品价格、仨货、雇员、订单交货、新出口订 单和进口等八个方面状况的指数,往往被看作是实体经济的风向标。 图2显示,2016年一季度至2018年二季度,互联网行业发展景气指 数与制造业釆购经理指数均保持整体向上的发展态势,相关系数高达 0.85,互联网行业持续增长,实体经济稳中向好,两者协调发展的趋 势越来越明显。 104 52 2016012016Q22016032015042017012017Q22017Q3201704201801201802 一互联网行业景气指数——制造业采购经理指数(PM 图2我国互联网行业景气指数与制造业采购经理指数对比 (二)景气指数走势分析 互联网行业发展景气指数主要通过一致指数综合反映互联网行 业总体走勢,并通过先行指数预测未来行业的发展态势,下面就一致 指数和先行指数展开重点分析。 1.一致指数分析 长期看,一致指数保持稳步增长态势。网络基础设施加讴升级, 宽苧用户持续增长,互联网企业市值不断攀升,网络视频、社交网络 电子支付、云计算、能源互联网等互联网新模式新业态持续稳步扩张。 数擔观 中国信息通信研究院 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告(2018) 一致合成指数 趋势线 100 图3互联网行业发展长期趋势 短期看,最近四个季度,一致指数平稳增长。2017年三季度到 2018年二季度的一致合成指数分别为103.80、104.47、104.94和 105.67,环比分别增长0.72、0.67、0.48、0.73个点,一致指数持 续平癔增长,说明我国互联网行业总体保持景气发展态勢。 宽带网络广泛普及、与实体经济融合进一步深化是支撑互联网行 业持续快谏发展的重婁因素。2018年一季度,移动互联区接入流量 环比增长21.9%,移动宽带户数达到12亿户,环比增长6.0%。网 络视频、电子支付、云计算等业务均实现两位数增长,2018年一季 庋,受短视频业务影昫,网络视频日均点播量环比増长14.1%,电子 支付业务金额环比增长25.8%,无现金社会加快推进,云计算市场规 模较上季度增长21.8%,成为带动互联网行业快速发展的重要动力。 物擔观 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告(2018) 中国信息遥信研究院 110 先行合成指数 致合成指数 滞后合成指数 108 106 102 100 2016Q1201602201603201604201712017022017032017042018Q1201802 图4互联网行业发展短期趋势 2.先行指数分析 景气指数显示,先行合成指数呈现持续上升态势。最近两个季度 先行合成指数分别为106.78和108.57,环比分别增长0.01和1.79 个点,表明互联网行业未来仍将保持稳定发展态势。居灵收入增长、 互联网投融资活跃、提速降费等对本季度先行指数上升贡献最大。 2018年一季度,城镇和农村居民人均可支配收入较上季度明显增长, 环北分别提升20.2和15.6个百分点。互联网投融资持续活跃,呈现 投融资笔数少、单笔投融资规模較大的特点,投融资金额较上李度增 长282%。提速降费工作成效显著,2018年一季度资费水平继续大幅 下降,资费水平较上李度降低约39.5% 先行指数预示未来两个季度我国互联网行业将保持增长态势。通 过对先行指数和一致指数历史运行区间内波峰和波谷的观察分析,发 现先行指数与一致指数的变动趋势存在眀显的规律性、协调性,先行 指数相对一致指数平均领先2个季度。根据下图所示,2018年一季 度至2018年二季度,我国互联网行业发展先行指数继续保持正向增 长。因此,预测未来两个季度(2018年三季度至2018年四季度)内, 我国互联网行业将继续保持平稳增长态势。 据观 国信息通信研究院 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告(2018) 110 先行合成指数 一致合成指数 100 只只 图5互联网行业发展趋势预测 二、影响互联网景气指数的关键要素分析 近五年来,我国互联网景气指数持续走高,其背后与我国网络设 施的演进升级、行业規模的发展壮大、新兴业态的持续迸发、资本市 场的助力推动、营商环境的不断完善等关键要素的支撑密不可分。 (一)网络基础日益坚实 1.网络提速、降费、普及扎实推进 网络下载速率迈入20M时代。我国宽带网络速率快速提升,截至 2018年一季度,固定宽带网终平均下载速率达到20.2bit/s,同比 大嘔提升54.9%,是2015年的3.9倍;4G网络平均下载速率达到 19.1Mbit/s。网页浏览实现“秒开”,我国固定宽带用户浏览网页平 均首屏呈现时间为1.06s,较2015年底(2.20s)缩短了一半以上。 物观

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