理财客户管理助手V3.1 绿色安装包

《贵鹤理财客户管理助手》，专为金融保险理财经理和销售人员设计的理财客户交易管理工具，是行业内首款专业的以客户为中心的营销管理工具，包括理财项目信息管理、客户信息管理、交易信息管理三大模块，带客户公历生日和农历生日自动提醒功能能，以及客户跟踪回访记录和客户事件提醒等功能，软件录入、查询、统计分析等功能强大，能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护，确保用户理财产品市场稳步上升。