iv Contents
2 Getting Around in Microsoft Dynamics CRM 19
Understanding the Microsoft Dynamics CRM User Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Using Views to Work with Data Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sorting Records in a View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Selecting and Refreshing Records in a View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Editing Multiple Records in a View. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Using Quick Find to Search for Records in a View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Setting a Default Personal View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Accessing Recently Visited Records and Views. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Using Lookups and Automatic Resolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Setting Personal Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Using the Resource Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Accessing Help in Microsoft Dynamics CRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Key Points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3 Working with Accounts and Contacts 45
Creating an Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Using Parent Accounts and Sub-Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Creating a Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Sidebar: Why Is It Called “Parent Customer”?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Attaching Files to Accounts and Contacts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Deactivating and Activating Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Sharing Accounts and Contacts with Other Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Assigning Accounts and Contacts to Other Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Merging Account or Contact Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Key Points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4 Working with Activities and Notes 67
Sidebar: Creating Activities by Using Microsoft Dynamics
CRM Workow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Understanding Activity Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Sidebar: Custom Activity Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Understanding the Regarding Field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Creating Follow-Up Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
- 1
- 2
前往页