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2005 年度中国数字机顶盒产业链
竞争现状分析及发展预测
2006 年 2 月
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红色线为数字
电视用户发展
的趋势线
目录
目 录
前 言....................................................................................................................................................1
一、机顶盒定义及分类.............................................................................................................1
第一章 机顶盒的宏观经营环境........................................................................................................3
一、数字电视产业的发展规划和现状.....................................................................................3
（一）数字电视产业链构成.............................................................................................3
（二）数字电视产业的发展规划.....................................................................................3
（三）数字电视产业四大平台的发展现状....................................................................4
二、中国数字电视政策分析及趋势解读.................................................................................5
三、数字电视产业聚焦-机顶盒...............................................................................................5
四、宏观经营环境分析.............................................................................................................6
（一）利好环境.................................................................................................................6
（二）利坏环境.................................................................................................................6
第二章 数字机顶盒行业发展概述....................................................................................................8
一、数字机顶盒市场竞争主体.................................................................................................8
二、市场发展的驱动因素.........................................................................................................9
三、数字机顶盒市场发展概况...............................................................................................10
（一）发展历程...............................................................................................................10
（二）2004 年数字机顶盒市场总量..............................................................................10
（三）发展特征...............................................................................................................10
（四）产品生命周期.......................................................................................................10
第三章 数字机顶盒技术经济分析..................................................................................................12
一、机顶盒核心技术结构及其发展趋势...............................................................................12
（一）数字机顶盒硬件系统...........................................................................................12
（二）数字机顶盒软件系统...........................................................................................13
（三）机顶盒核心技术发展趋势...................................................................................16
二、数字机顶盒经济成本分析...............................................................................................16
第四章 2005 年数字机顶盒市场竞争状况分析.............................................................................18
一、2005 年中国机顶盒市场发展特点..................................................................................18
二、2005 年数字机顶盒产品与技术发展特征......................................................................19
三、2006 年数字机顶盒市场份额..........................................................................................20
（一）整体.......................................................................................................................20
（二）有线数字机顶盒...................................................................................................20
（三）其他类型数字机顶盒...........................................................................................20
四、主要竞争厂商的市场策略...............................................................................................22
（一）同洲公司...............................................................................................................22
（二）九州公司...............................................................................................................22
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（三）创维公司...............................................................................................................23
（四）长虹公司...............................................................................................................23
（五）江苏银河...............................................................................................................23
（六）天柏公司...............................................................................................................23
五、竞争格局及走势...............................................................................................................24
（一）整体竞争格局.......................................................................................................24
（二）区域竞争格局.......................................................................................................27
（三）竞争格局走势.......................................................................................................28
六、竞争力分析.......................................................................................................................28
第五章 机顶盒芯片市场竞争状况分析.........................................................................................31
一、市场上都有哪些主要的竞争对手...................................................................................31
二、竞争主体的基本资料.......................................................................................................32
（一）产品及主要的中国设计伙伴...............................................................................32
（二）国内机顶盒生产商及其芯片解决方案..............................................................32
三、产品技术规划及发展趋势.......................................................................................33
（一）总体发展趋势.......................................................................................................33
（二）几种主流数字图像压缩技术的比较和发展趋势..............................................34
四、主要竞争厂商的市场策略...............................................................................................36
（一）意法半导体（ST）..............................................................................................36
（二）飞利浦（Philips）................................................................................................36
（三）其他国外厂商.......................................................................................................37
五、国内芯片企业与国外芯片公司的技术成熟情况比较..................................................37
六、芯片性能与价格...............................................................................................................38
七、竞争格局分析...................................................................................................................38
（一）竞争格局...............................................................................................................38
（二）演变趋势...............................................................................................................38
第六章 CA 系统市场竞争状况分析...............................................................................................40
一、竞争主体...........................................................................................................................40
二、主要竞争厂商的基本资料...............................................................................................41
(一)竞争厂商产品一览表................................................................................................41
(二）境外 CA 系统厂商与国内 CA 系统厂商同密状况...............................................43
（三）CA 系统厂商与机顶盒厂商的合作....................................................................44
三、运营商对 CA 系统的选用................................................................................................44
（一）主要考察要素.......................................................................................................44
（二）两级 CA 系统........................................................................................................45
（三）主副 CA 系统........................................................................................................45
四、CA 系统的价格体系........................................................................................................46
（一）智能卡及价格.......................................................................................................46
（二）CA 系统的移植及费用........................................................................................46
（三）对运营商的收费分析...........................................................................................47
（四）机卡分离对 CA 价格体系的影响.......................................................................47
五、主要竞争厂商的大致市场份额.......................................................................................48
（一）中国城市 CA 情况一览表（123 个）................................................................49
(二)覆盖城市/占比...........................................................................................................53
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（三）智能卡发卡量/占比..............................................................................................55
六、目前市场格局及主要竞争厂商的策略...........................................................................55
（一）永新同方...............................................................................................................55
（二）天柏.......................................................................................................................56
（三）Irdeto.....................................................................................................................56
（四）NDS.......................................................................................................................57
（五）中视联...................................................................................................................57
七、竞争格局趋势及发展态势分析.......................................................................................57
第七章 机卡分离与一体机..............................................................................................................60
一、机卡分离...........................................................................................................................60
（一）国内机卡分离的初衷和原则...............................................................................60
（二）国际上机卡分离发展概况...................................................................................60
（三）国内机卡分离方案及其支撑企业.......................................................................61
（四）三种方案的走向...................................................................................................63
二、数字电视一体机...............................................................................................................64
（一）一体机的市场发展...............................................................................................64
（二）机卡分离的数字电视一体机...............................................................................65
第八章 有线网络运营商的整体转换状况.....................................................................................67
一、有线网络运营商数字电视的整体发展策略..................................................................67
（一）运营商是否在进行整体转换...............................................................................67
（二）整体转换中的机顶盒成本消化...........................................................................68
（三）整体转换中的“一把手”策略................................................................................68
（四）整体转换中存在的问题.......................................................................................69
（五）整体转换大致步骤及时间安排...........................................................................69
二、运营商对机顶盒品牌的选用及购买模式.......................................................................69
（一）购买方式...............................................................................................................70
（二）合作方式...............................................................................................................70
三、中国主要整体转换省份及城市情况一览表..................................................................70
（一）基本情况一览表...................................................................................................70
（二）有线网络基础.......................................................................................................71
（三）整体转换前后的资费及节目政策对比..............................................................72
（四）数字电视大众数...................................................................................................73
（五）技术与设备选型...................................................................................................74
（六）整体转换中的机顶盒及价格...............................................................................75
（七）整体转换资金来源与机顶盒成本消化..............................................................76
五、小结...................................................................................................................................78
第九章 IPTV 及其它数字电视运营状况........................................................................................79
一、IPTV..................................................................................................................................79
（一）相关政策及标准...................................................................................................79
（二）2005 年运营现状..................................................................................................80
（三）现状分析...............................................................................................................83
二、地面数字电视...................................................................................................................84
（一）相关政策及标准...................................................................................................84
（二）2005 年运营现状..................................................................................................85
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（三）现状分析...............................................................................................................85
三、卫星数字电视...................................................................................................................85
（一）卫星数字电视的技术发展...................................................................................86
（二）国外卫星数字电视的业务发展...........................................................................86
（三）我国卫星数字电视的发展进程及相关政策......................................................86
（四）运营现状...............................................................................................................87
（五）现状分析...............................................................................................................87
第十章 数字机顶盒未来三年市场发展预测.................................................................................89
一、数字电视及运营商发展预测/探讨..................................................................................89
二、机顶盒未来（三年）市场发展的主要影响因素..........................................................90
（一）推动/阻碍力量......................................................................................................90
（二）影响力估算...........................................................................................................92
三、机顶盒的发展阶段及替代品研究...................................................................................93
（一）发展阶段...............................................................................................................93
（二）竞争产品和替代品的影响...................................................................................93
四、机顶盒的技术经济发展趋势...........................................................................................94
（一）功能变化趋势.......................................................................................................94
（二）成本变化趋势.......................................................................................................95
（三）销售渠道变化趋势...............................................................................................95
（四）服务变化趋势.......................................................................................................95
五、市场容量发展预测...........................................................................................................95
（一）预测方法...............................................................................................................95
（二）市场增长速度及增量预测...................................................................................95
（三）区域发展特征预测...............................................................................................97
六、投资前景...........................................................................................................................97
七、投资风险及规避...............................................................................................................98
（一）各项不确定风险...................................................................................................98
（二）风险规避措施.......................................................................................................98
附 件...............................................................................................................................................100
一、中国数字电视发展历程概要.........................................................................................100
二、国外主要国家数字电视的发展状况.............................................................................104
三、国家相关方针政策一览表.............................................................................................104
（一）领导批示及讲话.................................................................................................104
（二）国家部委机关推进数字电视的政策文件........................................................105
（三）广电总局推进数字电视的政策文件................................................................107
四、CA 系统厂商与机顶盒厂商的合作..............................................................................110
（一）永新同方.............................................................................................................110
（二）中视联.................................................................................................................111
五、深圳市有线电视有关情况的变化.................................................................................111
六、产业链主要企业网址汇编（EXCEL）........................................................................112
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